Prije nekog vremena, Yellen je posjetila Kinu, za koju se kaže da je preuzela mnogo „zadataka“, a strani mediji su joj pomogli sažeti jedan od njih: „uvjeriti kineske dužnosnike da Sjedinjene Države u ime nacionalne sigurnosti sprječavaju Kinu da nabavi osjetljivu tehnologiju poput poluvodiča i da niz mjera nema za cilj naštetiti kineskom gospodarstvu.“
Prošla je 2023. godina, Sjedinjene Države su uvele zabranu kineske industrije čipova, a prošlo je ne manje od desetak rundi, popis entiteta s kopna ima više od 2000 poduzeća i pojedinaca, što također može predstavljati tako veliki razlog, dirljiv, jednostavno je "on stvarno, plačem do smrti".
Možda ni sami Amerikanci nisu mogli podnijeti da to vide, što je ubrzo pogođeno još jednim člankom u New York Timesu.
Četiri dana nakon što je Yellen napustila Kinu, Alex Palmer, poznati kineski novinar u krugovima stranih medija, objavio je članak u NYT-u u kojem opisuje američku blokadu čipova, a u naslovu je izravno pisalo: Ovo je ratni čin.
Alex Palmer, diplomant Harvarda i prvi Yanjingov stipendist na Sveučilištu u Pekingu, dugo je pratio Kinu, uključujući Xu Xiang, fentanil i TikTok, te je stari poznanik koji je povrijedio osjećaje kineskog naroda. Ali uspio je natjerati Amerikance da mu kažu istinu o čipu.
U članku je jedan ispitanik otvoreno izjavio da „ne samo da nećemo dopustiti Kini da ostvari bilo kakav napredak u tehnologiji, već ćemo aktivno preokrenuti njihovu trenutnu razinu tehnologije“ te da je zabrana čipova „u biti iskorjenjivanje cijelog kineskog ekosustava napredne tehnologije“.
Amerikanci su uzeli riječ "eradicate", koja ima isto značenje kao "istrijebiti" i "iskorijeniti", a često se spominje ispred virusa malih boginja ili meksičkih narkokartela. Sada je predmet te riječi kineska visokotehnološka industrija. Ako ove mjere uspiju, mogle bi utjecati na napredak Kine cijelu generaciju, predviđaju autori.
Svatko tko želi shvatiti razmjere rata trebat će samo više puta prožvakati riječ iskorijeniti.
01
Eskalacija rata
Zakon konkurencije i zakon rata su zapravo dvije potpuno različite stvari.
Poslovno natjecanje je natjecanje unutar pravnog okvira, ali rat nije isto, protivnik gotovo da ne poštuje nikakva pravila i ograničenja, učinit će sve kako bi ostvario vlastite strateške ciljeve. Pogotovo u području čipova, Sjedinjene Države mogu čak i stalno mijenjati pravila - prilagodite se jednom skupu, on odmah zamijeni novi skup koji će se nositi s vama.
Na primjer, 2018. godine, američko Ministarstvo trgovine sankcioniralo je Fujian Jinhuu putem „popisa subjekata“, što je izravno dovelo do obustave proizvodnje potonje (koja je sada nastavila s radom); 2019. godine, Huawei je također uvršten na popis subjekata, ograničavajući američke tvrtke u pružanju proizvoda i usluga toj tvrtki, poput EDA softvera i Googleovog GMS-a.
Nakon što su utvrdili da ta sredstva ne mogu u potpunosti "eliminirati" Huawei, Sjedinjene Države su promijenile pravila: od svibnja 2020. počele su zahtijevati od svih tvrtki koje koriste američku tehnologiju da opskrbljuju Huawei, poput TSMC-ove ljevaonice, što je izravno dovelo do stagnacije Hisiculusa i naglog smanjenja Huaweijevih mobitela, donoseći kineskom industrijskom lancu više od 100 milijardi juana gubitaka svake godine.
Nakon toga, Bidenova administracija povećala je cilj vatrene moći s „poduzeća“ na „industriju“, a veliki broj kineskih poduzeća, sveučilišta i znanstvenoistraživačkih institucija sukcesivno je uvršten na popis zabranjenih proizvoda. Dana 7. listopada 2022., Ured za industriju i sigurnost (BIS) pri američkom Ministarstvu trgovine izdao je nove propise o kontroli izvoza koji su gotovo izravno postavili „plafon“ za kineske poluvodiče:
Izvoz logičkih čipova ispod 16nm ili 14nm, NAND memorije sa 128 ili više slojeva, DRAM integriranih krugova s 18nm ili manje itd. ograničen je, a računalni čipovi s računalnom snagom većom od 4800TOPS i propusnošću međusobnog povezivanja većom od 600GB/s također su ograničeni za isporuku, bilo da se radi o ljevaonicama ili izravnoj prodaji proizvoda.
Riječima jednog washingtonskog think tanka: Trump cilja na poduzeća, dok Biden napada industrije.
Prilikom čitanja romana Problem triju tijela, običnim je čitateljima lako razumjeti Yang mo Zhizija da zaključa Zemljinu tehnologiju; ali u stvarnosti, kada mnogi ljudi koji nisu iz industrije pogledaju zabranu čipova, često imaju percepciju: sve dok se pridržavate pravila Sjedinjenih Država, nećete biti meta; Kad ste meta, to znači da ste učinili nešto krivo.
Ova percepcija je normalna, jer mnogi ljudi još uvijek ostaju u stanju "konkurencije". Ali u "ratu" ova percepcija može biti iluzija. Posljednjih godina mnogi rukovoditelji u poluvodičkim tvrtkama razmišljali su o tome da će se, kada se neovisno istraživanje i razvoj poduzeća počne uključivati u napredna područja (čak i samo predistraživanje), susresti s nevidljivim plinskim zidom.
Istraživanje i razvoj vrhunskih čipova temelji se na skupu globalnog lanca opskrbe tehnologijom, primjerice za izradu 5nm SoC čipova potrebno je kupiti jezgre od Arma, kupiti softver od Candencea ili Synopsysa, kupiti patente od Qualcomma i koordinirati proizvodne kapacitete s TSMC-om... Sve dok se ove akcije provode, ući će u vidno polje BIS nadzora američkog Ministarstva trgovine.
Jedan slučaj je tvrtka za čipove u vlasništvu proizvođača mobilnih telefona, koja je otvorila podružnicu za istraživanje i razvoj na Tajvanu kako bi privukla lokalne talente za izradu čipova potrošačke klase, ali se ubrzo suočila s „istragom“ nadležnih tajvanskih odjela. U očaju, podružnica je izdvojena iz matične tvrtke kao neovisni dobavljač izvan tijela, ali je morala biti oprezna.
Na kraju je tajvanska podružnica bila prisiljena zatvoriti se nakon racije tajvanskih "tužitelja" koji su izvršili raciju i oduzeli joj servere (nisu pronađeni prekršaji). Nekoliko mjeseci kasnije, njezina matična tvrtka također je jednostavno preuzela inicijativu za raspuštanje - vrhovni menadžment je utvrdio da prema promjenjivoj zabrani, sve dok se radi o projektu vrhunskih čipova, postoji rizik od "nule jednim klikom".
Doista, kada se nepredvidivi posao susretne s glavnim dioničarom koji voli moć Maoxiangove tehnologije, ishod je u osnovi osuđen na propast.
Ova sposobnost "jednog klika nula" u biti je činjenica da su Sjedinjene Države pretvorile "globalnu industrijsku podjelu temeljenu na slobodnoj trgovini" koju su prethodno provodile u oružje za napad na neprijatelja. Američki znanstvenici su smislili termin međuovisnost kao oružje kako bi uljepšali ovo ponašanje.
Nakon što se te stvari jasno vide, mnoge od prethodno kontroverznih stvari više nije potrebno raspravljati. Na primjer, nema smisla ismijavati Huawei zbog kršenja zabrane prema Iranu, jer je jasno rečeno da je „Iran samo izgovor“; Apsurdno je kriviti Kinu za njezinu industrijsku politiku, s obzirom na to da Sjedinjene Države troše 53 milijarde dolara na subvencioniranje proizvodnje čipova i promicanje vraćanja proizvodnje.
Clausewitz je jednom rekao: „Rat je nastavak politike.“ Isto je i s ratovima čipova.
02
Blokada uzvraća udarac
Neki će pitati: Sjedinjene Države, dakle „cijela zemlja za borbu“, nema načina da se s tim nosimo?
Ako tražite takvu vrstu čarobnog trika za slom neprijatelja, nije. Sama računalna znanost rođena je u Sjedinjenim Državama, posebno industrija integriranih krugova, a druga strana koristi ratna sredstva kako bi igrala pravo govoriti o industrijskom lancu, Kini može trebati samo dulje vrijeme da osvoji uzvodno i nizvodno malo po malo, što je dugotrajan proces.
Međutim, nije istina reći da ovaj „ratni čin“ nema nuspojava i da se može koristiti dugo vremena. Najveća nuspojava američke sektorske blokade je sljedeća: ona daje Kini priliku da se osloni na tržišne mehanizme, a ne na puku snagu planiranja, kako bi riješila problem.
Ova rečenica se u početku može činiti teško razumljivom. Prvo možemo shvatiti koja je moć čistog planiranja, na primjer, u industriji poluvodiča postoji poseban projekt za podršku velikim tehničkim istraživanjima, nazvan „tehnologija proizvodnje integriranih krugova vrlo velikih razmjera i cjeloviti proces“, industrija se obično naziva 02 posebni, čisti financijski fondovi.
02 special mnoge su tvrtke uzele, kada je autor bio u ulaganju u poluvodiče, kada je istraživačka tvrtka vidjela puno „02 special“ koji je napustio prototip, nakon što je vidio osjećaj miješanja, kako reći? Mnoga oprema nagomilana u skladištu je siva ruka, vjerojatno tek kada će vođe inspekcije biti premještene na poliranje.
Naravno, specijalni projekt 02 je u to vrijeme zimi osigurao vrijedna sredstva za poduzeća, ali s druge strane, učinkovitost korištenja tih sredstava nije visoka. Oslanjajući se samo na financijske subvencije (čak i ako su subvencije poduzeća), bojim se da je teško napraviti tehnologije i proizvode koji se mogu plasirati na tržište. Svatko tko je ikada istraživao to zna.
Prije ratova čipova, Kina je imala mnogo problema s opremom, materijalima i malim tvrtkama za čipove koje su se mučile s konkurencijom stranih konkurenata, a tvrtke poput SMIC-a, JCET-a, pa čak i Huaweija obično im nisu posvećivale puno pažnje, i lako je razumjeti zašto: nisu htjeli koristiti domaće proizvode kada su mogli kupiti zrelije i isplativije strane proizvode.
Ali blokada kineske industrije čipova od strane Sjedinjenih Država donijela je rijetku priliku tim tvrtkama.
U slučaju blokade, domaći proizvođači koje su tvornice ili zatvoreni testni pogoni prethodno ignorirali brzo su stavljeni na police, a velika količina opreme i materijala poslana je na proizvodnu liniju na provjeru. Duga suša i kiša u malim domaćim tvornicama odjednom su urodile nadom, nitko se nije usudio propustiti ovu dragocjenu priliku, pa su i oni neumorno radili na poboljšanju proizvoda.
Iako je ovo unutarnji ciklus marketizacije, prisilni izlazak iz marketizacije, njegova učinkovitost je također učinkovitija od čiste sile planiranja: jedna stranka željeznog srca za domaću zamjenu, jedna stranka očajnički hvata slamke, a u znanstvenoj i tehnološkoj ploči bogat učinak inspiriran poluvodičem uzvodno gotovo svaki vertikalni segment postoji mnogo tvrtki u volumenu.
Izračunali smo trend profita kineskih tvrtki za poluvodiče koje kotiraju na burzi u posljednjih deset godina (odabrane su samo tvrtke s deset godina kontinuiranog poslovanja) i vidjet ćemo jasan trend rasta: prije 10 godina ukupna dobit ovih domaćih tvrtki bila je samo nešto više od 3 milijarde, a do 2022. godine njihova ukupna dobit premašila je 33,4 milijarde, što je gotovo 10 puta više nego prije 10 godina.
Vrijeme objave: 30. listopada 2023.
