Prije nekog vremena, Yellen je posjetila Kinu, za koju se kaže da preuzima mnogo “zadataka”, strani mediji koji joj pomažu da sažme jedan od njih: “uvjeriti kineske dužnosnike da Sjedinjene Države u ime nacionalne sigurnosti spriječe Kinu da dobije osjetljiva tehnologija kao što su poluvodiči i niz mjera nemaju namjeru naštetiti kineskom gospodarstvu.”
Prošla je 2023. godina, Sjedinjene Države pokrenule su zabranu kineske industrije čipova, prošlo je ne manje od desetak krugova, popis entiteta s kopnenim poduzećima i pojedincima više od 2000, suprotno također može biti tako veliki razlog, dodirujući , to je jednostavno "on stvarno, ja plačem do smrti."
Možda ni sami Amerikanci to nisu mogli podnijeti, što je ubrzo pogodio još jedan članak u New York Timesu.
Četiri dana nakon što je Yellen napustila Kinu, Alex Palmer, poznati kineski izvjestitelj u krugu stranih medija, objavio je članak na NYT-u u kojem opisuje američku blokadu čipova, što je izravno napisano u naslovu: Ovo je ratni čin.
Alex Palmer, diplomant Harvarda i prvi Yanjing stipendist na Pekinškom sveučilištu, dugo je pratio Kinu, uključujući Xu Xiang, fentanil i TikTok, i stari je poznanik koji je povrijedio osjećaje Kineza. Ali natjerao je Amerikance da mu kažu istinu o čipu.
U članku je jedan ispitanik otvoreno izjavio da “ne samo da nećemo dopustiti Kini da ostvari bilo kakav napredak u tehnologiji, već ćemo aktivno preokrenuti njihovu trenutnu razinu tehnologije” i da je zabrana čipova “u suštini iskorijenjivanje cijelog kineskog ekosustava napredne tehnologije. ”
Amerikanci su preuzeli riječ "iskorijeniti", koja dijeli značenje "istrijebiti" i "iskorijeniti", a često se spominje ispred virusa malih boginja ili meksičkih narkokartela. Sada, predmet riječi je kineska visokotehnološka industrija. Ako ove mjere uspiju, mogle bi utjecati na napredak Kine za jednu generaciju, predviđaju autori.
Svatko tko želi shvatiti razmjere rata morat će samo neprestano prožvakati riječ iskorijeniti.
01
Eskalacija rata
Pravo tržišnog natjecanja i ratno pravo zapravo su dvije potpuno različite stvari.
Poslovna konkurencija je konkurencija u zakonskim okvirima, ali rat nije isto, protivnik gotovo da nema obzira ni prema kakvim pravilima i ograničenjima, učinit će sve da ostvari vlastite strateške ciljeve. Posebno u području čipsa, Sjedinjene Države mogu čak stalno mijenjati pravila - prilagodite se jednom setu, on odmah zamijeni novi set da se nosi s vama.
Na primjer, 2018. Ministarstvo trgovine SAD-a sankcioniralo je Fujian Jinhua putem „popisa entiteta“, što je izravno dovelo do obustave proizvodnje potonjeg (koja je sada nastavila s radom); Huawei je 2019. također uvršten na popis subjekata, ograničavajući američke tvrtke da mu pružaju proizvode i usluge, poput EDA softvera i Googleovog GMS-a.
Nakon što su utvrdili da ova sredstva ne mogu u potpunosti "eliminirati" Huawei, Sjedinjene Države promijenile su pravila: od svibnja 2020. počele su zahtijevati od svih tvrtki koje koriste američku tehnologiju da opskrbljuju Huawei, poput ljevaonice TSMC-a, što je izravno dovelo do stagnacije Hisiculusa. i oštro smanjenje Huaweijevih mobilnih telefona, što godišnje donosi više od 100 milijardi juana gubitaka kineskom industrijskom lancu.
Nakon toga je Bidenova administracija povećala cilj vatrene moći s "poduzeća" na "industriju", a velik broj kineskih poduzeća, sveučilišta i znanstveno-istraživačkih institucija sukcesivno je uključeno u popis zabrana. Dana 7. listopada 2022., Ured za industriju i sigurnost (BIS) Ministarstva trgovine SAD-a izdao je nove propise o kontroli izvoza koji gotovo izravno postavljaju "plafon" za kineske poluvodiče:
Logički čipovi ispod 16 nm ili 14 nm, NAND pohrana sa 128 slojeva ili više, DRAM integrirani krugovi s 18 nm ili manje, itd. ograničeni su za izvoz, a računalni čipovi s računalnom snagom većom od 4800TOPS i propusnošću međusobnog povezivanja većom od 600 GB/s također su ograničeni za isporuku , bilo ljevaonica ili izravna prodaja proizvoda.
Riječima washingtonskog think tanka: Trump cilja na tvrtke, dok Biden udara na industrije.
Čitajući roman Problem tri tijela, običnim je čitateljima lako razumjeti Yang mo Zhizija da zaključa Zemljinu tehnologiju; Ali u stvarnosti, kada mnogi ljudi koji nisu iz industrije gledaju na zabranu čipova, često imaju percepciju: sve dok se pridržavate pravila Sjedinjenih Država, nećete biti meta; Kad ste na meti, to znači da ste nešto pogriješili.
Ova percepcija je normalna, jer mnogi ljudi još uvijek ostaju u "natjecateljskom" načinu razmišljanja. Ali u "ratu", ova percepcija može biti iluzija. U posljednjih nekoliko godina, mnogi rukovoditelji poluvodiča razmišljaju da kada se neovisno istraživanje i razvoj poduzeća počne uključivati u napredna polja (čak i samo predistraživanje), naići će na nevidljivi plinski zid.
Istraživanje i razvoj vrhunskih čipova temelji se na skupu opskrbnog lanca globalne tehnologije, primjerice za izradu 5nm SoC čipova morate kupiti jezgre od Arma, kupiti softver od Candencea ili Synopsysa, kupiti patente od Qualcomma i koordinirati proizvodni kapacitet s TSMC-om… Sve dok se ove radnje provode, ulazit će u vidno polje nadzora BIS-a američkog Ministarstva trgovine.
Jedan slučaj je tvrtka za proizvodnju čipova u vlasništvu proizvođača mobilnih telefona, koja je otvorila podružnicu za istraživanje i razvoj u Tajvanu kako bi privukla lokalne talente za proizvodnju čipova za potrošače, ali je ubrzo naišla na "istragu" relevantnih tajvanskih odjela. U očaju, podružnica je izdvojena iz majke kao nezavisni dobavljač izvan tijela, ali je morala biti oprezna.
Na kraju je tajvanska podružnica bila prisiljena zatvoriti se nakon racije tajvanskih "tužitelja" koji su izvršili raciju i odnijeli njezine servere (nisu pronađena nikakva kršenja). A nekoliko mjeseci kasnije, njegova matična tvrtka također je jednostavno preuzela inicijativu da se raspusti - najviše rukovodstvo je otkrilo da pod promjenom zabrane, sve dok se radi o projektu vrhunskih čipova, postoji rizik od "nule jednim klikom". ”
Doista, kada nepredvidivi posao susretne glavnog dioničara koji voli jarak Maoxiang tehnologije, ishod je zapravo osuđen na propast.
Ova sposobnost "jedan klik nula" u biti je da su Sjedinjene Države pretvorile "globalnu industrijsku podjelu temeljenu na slobodnoj trgovini" kojoj su se prije težili u oružje za napad na neprijatelja. Američki znanstvenici smislili su pojam oružana međuovisnost kako bi zašećerili ovo ponašanje.
Nakon jasnog sagledavanja ovih stvari, o mnogim prethodno kontroverznim stvarima nije potrebno raspravljati. Na primjer, nema smisla prozivati Huawei zbog kršenja zabrane Iranu, jer je jasno rečeno da je “Iran samo izgovor”; Smiješno je kriviti Kinu za njezinu industrijsku politiku, s obzirom na to da Sjedinjene Države troše 53 milijarde dolara za subvencioniranje proizvodnje čipova i promicanje reshoringa.
Clausewitz je jednom rekao: "Rat je nastavak politike." Isto je s ratovima čipova.
02
Blokada uzvraća
Neki ljudi će se pitati: Sjedinjene Države pa se "cijela zemlja bori", nema načina da se nosi s tim?
Ako tražite tu vrstu magičnog trika da slomite neprijatelja, nije. Sama računalna znanost rođena je u Sjedinjenim Državama, posebno industrija integriranih sklopova, druga strana koja koristi ratna sredstva da bi imala pravo govoriti o industrijskom lancu, Kini može trebati samo više vremena da osvoji uzvodno i nizvodno. po malo, što je dug proces.
Međutim, nije točno reći da ovaj “ratni čin” nema nuspojava i da se može koristiti dugo vremena. Najveća nuspojava blokade američkog sektora je sljedeća: ona daje Kini priliku da se osloni na tržišne mehanizme, umjesto na puku silu planiranja, kako bi riješila problem.
Ova se rečenica isprva može činiti teško razumljivom. Prvo možemo razumjeti koja je moć čistog planiranja, na primjer, u industriji poluvodiča, postoji poseban projekt za podršku velikim tehničkim istraživanjima, koji se naziva "tehnologija proizvodnje integriranih krugova vrlo velikih razmjera i kompletan proces", industrija se obično naziva 02 posebna, čista financijska sredstva.
02 special mnoge tvrtke su poduzele, kada je autor bio u poluvodičkim investicijama, kada je istraživačka tvrtka vidjela puno "02 special" ostavila prototip, nakon što je vidio osjećaj mješovite, kako reći? Mnoga oprema nagomilana u skladištu je sijeda ruka, vjerojatno tek kada se čelnici inspekcije isele van na poliranje.
Naravno, posebnim projektom 02 osigurana su tada vrijedna sredstva za poduzeća zimi, ali s druge strane, učinkovitost korištenja tih sredstava nije velika. Oslanjajući se samo na financijske subvencije (čak i ako su subvencije poduzeća), bojim se da je teško napraviti tehnologije i proizvode koji se mogu staviti na tržište. To zna svatko tko je ikada istraživao.
Prije ratova čipova, Kina je imala mnogo problematične opreme, materijala i malih tvrtki za proizvodnju čipova koje su se borile da se natječu sa svojim inozemnim kolegama, a tvrtke poput SMIC-a, JCET-a, pa čak i Huaweija obično nisu obraćale puno pažnje na njih, a lako je razumjeti zašto : ne bi koristili domaće proizvode kad bi mogli kupovati zrelije i isplativije strane proizvode.
Ali blokada kineske industrije čipova od strane Sjedinjenih Država donijela je rijetku priliku tim tvrtkama.
U slučaju blokade, domaći proizvođači koje su dotad tvornice ignorirale ili zatvorila probna postrojenja požurili su na police, a veliki broj opreme i materijala poslan je u proizvodnu liniju na provjeru. A duga suša i kiša u domaćim malim tvornicama odjednom su vidjele nadu, nitko se nije usudio protratiti ovu dragocjenu priliku, pa su također neumorno radili na poboljšanju proizvoda.
Iako je ovo unutarnji ciklus marketizacije, izbačen iz marketizacije, njegova učinkovitost također je učinkovitija od čiste snage planiranja: jedna stranka željeznim srcem domaćoj zamjeni, jedna strana očajnički hvata slamku, au znanosti i tehnologiji ploča bogat učinak inspiriran poluvodičem uzvodno u gotovo svakom vertikalnom segmentu postoje mnoge tvrtke u volumenu.
Izračunali smo trend dobiti kineskih poluvodičkih kompanija koje kotiraju na burzi u posljednjih deset godina (odabrane su samo tvrtke s desetogodišnjim kontinuiranim radom) i vidjet ćemo jasan trend rasta: prije 10 godina ukupna dobit tih domaćih kompanija bila je samo više od 3 milijarde, a do 2022. njihova je ukupna dobit premašila 33,4 milijarde, gotovo 10 puta više nego prije 10 godina.
Vrijeme objave: 30. listopada 2023
